Flexibel - individuell - offen

Etwa 65 % aller Wertpapierdepots von Privatkunden enthalten Werte, die als Finanzinstrumente ohne eine eigene Lizenz nach KWG §32 oder als vertraglich gebundener Vermittler unter einem Haftungsdach nicht beraten, geschweige denn vermittelt werden dürfen. Um auf Augenhöhe mit einer Bank agieren zu können, ist es also notwendig, eine geeignete Lösung zu finden.

Dieses bietet das Honorarberater-Haftungsdach unseres Kooperationspartners. Das Institut bietet schon seit vielen Jahren erfolgreich Lösungen speziell für Honorarberater an, welche sich insofern deutlich von den herkömmlichen Angeboten abhebt.

Hierzu gehören z.B. das Abwickeln und die Verwahrung, aller von den namhaften Depotbanken, angebotenen Wertpapiere und der Verzicht auf Anteile an Ausgabeaufschlägen, Bestandsprovisionen oder Honoraren als Grundvoraussetzung für eine vollkommen transparente und provisionsfreie Beratungsleistung.

Die automatisierte Honorarabrechnung erfüllt die aufsichtsrechtlichen Anforderungen und ermöglicht trotzdem die direkte Gutschrift der Honorare auf dem Konto des Honorarbraters.

Alle Prozesse sind rund um die Honorarberatung angesiedelt und werden von modernster Technologie mit MiFID-konformen Beratungsprozessen unterstützt. Und dort, wo die Technik noch nicht hinreicht, bietet das Honorarberater - Haftungsdach individuelle praktische Lösungen, die bereits in die Prozesse des Institutes implementiert sind.